俄羅斯總統(tǒng)普京近期關(guān)于"歡迎負(fù)責(zé)任外國(guó)企業(yè)重返俄市場(chǎng)"的表態(tài),為全球鋼管行業(yè)格局帶來新的變量。作為中國(guó)最大的焊接鋼管出口企業(yè)之一,天津友發(fā)鋼管集團(tuán)天津友發(fā)鋼管廠在俄業(yè)務(wù)將面臨以下影響與機(jī)遇:
一、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局的重構(gòu)
西方鋼管企業(yè)可能的回歸將首先沖擊高端管材市場(chǎng)。德國(guó)EUROPIPE、日本JFE等企業(yè)在油氣用管領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢(shì),可能分流俄能源巨頭訂單。據(jù)俄工貿(mào)部數(shù)據(jù),2023年俄油氣用管進(jìn)口量中,中國(guó)產(chǎn)品占比已從2021年的32%提升至67%,這種市場(chǎng)主導(dǎo)地位將面臨挑戰(zhàn)。
二、本土化政策的雙刃劍效應(yīng)
普京特別強(qiáng)調(diào)"將優(yōu)先考慮在俄實(shí)際投資者",這意味著:
1. 單純貿(mào)易出口模式將面臨更高門檻,俄方可能提高鋼管進(jìn)口認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)
2. 現(xiàn)有在俄建廠企業(yè)將獲得稅收優(yōu)惠(如工業(yè)園區(qū)的利潤(rùn)稅減免政策)
3. 友發(fā)在莫斯科設(shè)立的貿(mào)易公司需升級(jí)為生產(chǎn)基地才能保持競(jìng)爭(zhēng)力
三、供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)的再平衡
中國(guó)企業(yè)的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)正在發(fā)生變化:
運(yùn)輸成本:經(jīng)滿洲里口岸的鐵路運(yùn)輸較海運(yùn)仍保持15-20%的成本優(yōu)勢(shì)
原料采購(gòu):俄本土熱軋卷板價(jià)格較中國(guó)低8-12%,就近采購(gòu)可降低成本
結(jié)算體系:中俄本幣結(jié)算占比已達(dá)65%,規(guī)避了SWIFT系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
應(yīng)對(duì)建議:
1. 加快烏法市年產(chǎn)30萬噸焊管項(xiàng)目落地,爭(zhēng)取2025年前投產(chǎn)
2. 與俄石油設(shè)備研究院合作開發(fā)符合北極2.0標(biāo)準(zhǔn)的低溫鋼管
3. 利用上合組織框架下的貿(mào)易便利化機(jī)制,鞏固在中亞-俄羅斯市場(chǎng)的渠道優(yōu)勢(shì)
當(dāng)前俄鋼管年需求量約780萬噸,其中建筑用管占55%,這正是友發(fā)的主要優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域。只要把握住"本土化生產(chǎn)+細(xì)分市場(chǎng)深耕"的戰(zhàn)略方向,西方企業(yè)回歸反而可能促使中俄鋼管產(chǎn)業(yè)合作向更高水平發(fā)展。未來三年,友發(fā)在俄市場(chǎng)份額有望維持在25-30%的合理區(qū)間。